1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел жертв странные знаки, пока неуловим.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём таинственные символы. Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые смерти.
